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江苏华海诚科新材料股份有限公司
刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买金钱
并召募配套资金敷陈书(草案)与预案互异对比表
江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
拟以刊行股份、可调遣公司债券及支付现款的款式购买衡所华威电子有限公司
(以下简称“标的公司” )70%股权并召募配套资金(以下简称“本次交
易”)。本次走动瞻望组成《上市公司紧要金钱重组管制宗旨》《科创板上市
公司紧要金钱重组迥殊纪律》纪律的紧要金钱重组但不组成关联走动,且不构
成重组上市。本次走动不会导致公司骨子纵脱东谈主发生变更。
第十八次会议,审议通过了《对于公司本次刊行股份、可调遣公司债券及支付现
金购买金钱并召募配套资金的议案》等与本次走动量度的议案,具体内容详见
公司 2024 年 11 月 26 日刊登在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买资
产并召募配套资金预案》及量度公告。同日,公司袒露了《江苏华海诚科新材
料股份有限公司对于袒露刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买金钱并募
集配套资金预案的一般风险指示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2024-
《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购
买金钱并召募配套资金敷陈书(草案)》(以下简称“敷陈书(草案)”)。
敷陈书(草案)与预案的主要互异情况讲明如下:
敷陈书(草案)
预案主要章节 主要互异情况
主要章节
释义 释义 左证敷陈书(草案)更新了部分释义内容。
声明 声明
敷陈书(草案)
预案主要章节 主要互异情况
主要章节
先容、走动的支付款式、走动对上市公司的影响等内容;
紧要事项指示 紧要事项指示
量度内容。
紧要风险指示 紧要风险指示 更新了本次走动量度紧要风险指示内容。
(1)刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买金钱量度内
容;
第一章 本次走动 第一章 本次走动 (2)召募配套资金量度内容;
偶然 偶然 2、左证本次走动的审计和评估效果更新了本次走动性质的量度
内容;
左证审计、评估效果更新了上市公司因本次走动导致的股权控
第二章 上市公司 第二章 上市公司
制结构的瞻望变化情况,并改至紧要事项指示之“本次重组对
基本情况 基本情况
上市公司的影响”部分袒露。
第三章 走动对方 第三章 走动对方
基本情况 基本情况
系情况(2)本次走动对方之间的关联关系 (3)朝上市公司推
荐董事或者高档管制东谈主员的情况和(4)走动对方过头主要管制
东谈主员最近五年内未受处罚的情况讲明(5)走动对方过头主要管
理东谈主员最近五年的诚信情况 (6)走动对方穿透至各层执有东谈主
鞭策适格脾性况量度内容。
债、或有欠债情况;
要居品的工艺历程图(3)主要业务方向模式(4)主要居品的
分娩和销售情况(5)主要原材料和动力供应情况(6)境外生
第四章 走动标的 第四章 走动标的 产方向情况(7)安全分娩、欺凌解决和节能管制情况(8)主
基本情况 基本情况 要产 品和职业的 质料放恣意 况( 9) 主要居品 分娩技 术情况
(10)中枢本事东谈主员特色分析及变动情况,并将中枢竞争力部
老实容改至“第九章 管制层筹商与分析”中“行业竞争气象和
中枢竞争力”部分袒露;
等量度报批情况部老实容;
敷陈书(草案)
预案主要章节 主要互异情况
主要章节
第五章 刊行股
第六章 刊行股份 左证审计、评估效果和本次走动具体决议更新了刊行股份、可
份、可调遣公司债
及可调遣公司债券 调遣债权及支付现款购买金钱具体决议部老实容并删去本次交
券及召募配套资金
情况 易决议偶然。
的情况
第六章 标的金钱 第五章 标的公司 左证本次走动标的审计、评估效果更新补充了标的金钱评估情
评估情况 预估及订价情况 况的量度内容。
第七章 本次走动
- 新增章节。
主要条约
第八章 本次走动
- 新增章节。
的合规性分析
第九章 管制层讨
- 新增章节。
论与分析
第十章 财务管帐
- 新增章节。
信息
第十一章 同行竞
- 新增章节。
争与关联走动
第十二章 风险因
第七章 风险成分 更新了本次走动量度风险部老实容。
素
第十三章 其他重 第八章 其他进军 否存在对标的公司的非方向性资金占用的内容;
要事项 事项 2、新增本次走动完成后上市公司的现款分成策略及相应安排;
第十四章 孤苦董
事及中介机构对于 第九章 孤苦董事 1、更新了孤苦董事的孤苦看法;
本次走动出具的意 特意会议审核看法 2、加多孤苦财务参谋人看法及法律参谋人对于本次走动的看法。
见
第十五章 本次交
易量度证券职业机 - 新增章节。
构
第十六章 上市公
第十章 上市公司
司整体董事、监 1、更新了上市公司整体董事、监事和高档管制东谈主员声明;
及整体董事、监
事、高档管制东谈主员 2、加多了孤苦财务参谋人声明、法律参谋人声明、财务审计和备考
事、高档管制东谈主员
及量度中介机构的 审阅机构声明及金钱评估机构声明。
声明
声明
第十七章 备查文
- 新增章节。
件
(本页无正文,为《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调遣公司
债券及支付现款购买金钱并召募配套资金敷陈书(草案)与预案互异对比表》
之盖印页)
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